ベトナム製造業と中国・インドネシア・タイとの比較

ベトナムの製造業は、中国、インドネシア、タイといった地域の製造大国と比較してどのような位置づけにあるのでしょうか？ グローバルなサプライチェーンが変化する中、信頼性が高くコスト効率に優れた生産拠点への需要が高まり、ベトナムの工場は有力な選択肢となっています。本記事では、労働コスト、インフラ、貿易政策などの観点から、ベトナムが他国とどのように異なり、またどの点で改善の余地があるかを詳しく比較します。変化の激しいアジアの製造業界において、ベトナムがどのように競争力を発揮しているのかをご紹介します。

ベトナム vs 中国：製造業大国の比較

Vietnam vs China (Source)

労働コストと労働力の確保

ベトナムは若くて豊富な労働力を有し、時間給は中国の約半分にとどまります。ベトナムの平均労働コストは0.76〜2.99米ドル／時間、中国は6〜6.50米ドル／時間です。

ベトナム政府は技術力向上のために職業教育を推進しています。生産性や工場運営の面では依然として中国が優位にありますが、労働集約型産業におけるコスト削減の観点から、多くのグローバル企業がベトナム製造業を選択しています。

インフラと物流

ベトナムは港湾、高速道路、工業団地の整備を進め、生産および輸送の利便性を向上させています。3,260kmの海岸線、163の国際港湾、12の国際空港を備え、物流パフォーマンスの向上に貢献しています。

 平均配送日数は中国の45日と比較してベトナムは約30日と、リードタイムを33%短縮しています。経済特区では事業設立の迅速化や行政手続きの簡素化が進んでいます。鉄道や内陸輸送にはまだ課題がありますが、継続的な改善が行われています。

貿易関係とグローバルサプライチェーンでの役割

ベトナムはグローバルサプライチェーン内での地位を強化しています。2025年初頭の対中貿易額は510億米ドルを超え、前年同期比で17%増加しました。

CPTPPやEVFTAといった自由貿易協定により、中国を経由しない輸出ルートの活用が進んでいます。「チャイナ・プラス・ワン」戦略により、中国からの生産移転先として多くの企業がベトナムを選択し、輸出額の増加につながっています。

投資優遇措置と規制

ベトナムでは、ハイテク、電子機器、繊維などの重点分野に対して、法人所得税（CIT）の優遇措置が設けられています。認定地域では10〜15年間、CITが10%または17%に設定されています。

特定のハイテクプロジェクトでは最大37年間5%のCITが適用され、その後も税免除や50%の減税措置が続きます。工業団地内では土地賃貸の優遇や通関サポートも提供されています。

環境・ESGへの対応

ベトナムでは、環境に配慮したプロジェクトに対して、補助金や税優遇などのグリーンインセンティブが用意されています。

エコ工業団地などを中心に、クリーン生産や資源効率に配慮したESG基準が強化されています。再生可能エネルギーの導入支援や送電能力の拡充により、エネルギー供給体制も改善されています。環境コンプライアンスは、引き続き重要な検討要素となっています。

ベトナム vs インドネシア：東南アジアにおける競争

ベトナム vs インドネシア (Source)

労働力のスキルと生産性

ベトナムの製造業は、優れた職業訓練制度の恩恵を受けています。年間約5万人のIT人材を輩出しており、輸出指向型の製造における労働力の即戦力性は、インドネシアの中技能労働力を上回っています。2020年から2023年にかけて、ベトナムの製造業労働者の生産性は年間約3.4%成長しており、インドネシアの1.2%を大きく上回ります。

若年層人口と政府主導の技術訓練プログラムにより、持続的なスキル向上が支えられています。このスキルと生産性の組み合わせが、ベトナム製造業の競争力を強化しています。

産業の多様性と輸出競争力

ベトナムは電子機器や機械などのハイテク製品を輸出しており、2024年の総輸出額4,050億米ドルのうち、電子部品だけで726億米ドルを占めています。一方、インドネシアは農産物、鉱物、繊維など、主に一次産品や基礎製品に依存しています。ベトナムの多様な産業基盤は、外的ショックへの耐性を高め、グローバル市場での魅力を高めています。このような多様性が、ベトナム製造業の成長と輸出志向を後押ししています。

ビジネス環境と規制体制の比較

ベトナムは、投資認可や用地取得、インフラ許可の迅速化を目的とした「決議第68号」に基づき、行政手続きを簡素化しています。インドネシアも「オムニバス法」により改善を進めていますが、地域ごとの運用の違いにより、制度の一貫性に欠け、手続きの複雑さが残っています。 ベトナムの方が、制度の安定性と投資家の信頼感において優位性があります。

エネルギー、原材料、コスト面

ベトナムは安価な労働力と安定した電力供給を強みとしています。2024年の製造業の平均月給は約342米ドルです。インドネシアでは平均350米ドルですが、地域により大きく変動します。インドネシアはニッケルなどの豊富な鉱物資源を保有しており、特にEVバッテリー分野で原材料の優位性を持ちます。

一方、ベトナムは原材料の多くを輸入に頼っているものの、工業団地内では土地と電力の優遇措置があり、政府は製造業向けに電力・インフラ支援策を提供しています。

ベトナム vs タイ：製造業における地域競争

ベトナム vs タイ (Source)

技術革新と自動化

ベトナムは「インダストリー4.0」の導入を加速させており、工場ではAI、ロボティクス、スマート制御システムの活用が進んでいます。2024年の「Automation World Vietnam」では、400ブースに150社以上の自動化関連企業が出展しました。 タイも「Thailand 4.0」政策の下、スマートファクトリーの推進に注力しており、労働者1万人あたり45台の産業用ロボットを導入しています。

外資誘致政策と自由貿易協定（FTA）

ベトナムは2025年の「政令第19号」により、ハイテク産業向けの迅速な投資許可制度を導入しました。工業団地を通じて、税制優遇、関税免除、支援基金などの施策を提供しています。一方、タイはFTAを活用した特典や、プラグインハイブリッド車に対する税制優遇など、EVメーカー誘致のための政策を展開しています。

インフラと接続性

ベトナムは、ドンナイ省やホーチミン市などで工業団地や交通インフラの整備を進め、生産拠点から港湾・空港へのアクセス向上を図っています。 タイは東部経済回廊（EEC）において強固なインフラ基盤を有していますが、物流コストがやや高めです。

セクター別の強み

ベトナムは電子機器、衣料品、家庭用品、家具の輸出に強みを持ち、2023年には電子機器の生産量が前年比12％増加しました。タイは自動車、EVバッテリー、石油化学製品分野で優位性を持っており、強力な自動車部品クラスターやEV組立に対する優遇策が多国籍企業を惹きつけています。 両国とも、産業の規模と専門性の両立を目指しています。

グローバル企業がベトナムを選ぶ主な理由

政治的安定性と自由貿易協定（CPTPP、EVFTAなど）

政治的安定性と自由貿易協定 (Source)

ベトナムは安定した統治体制と明確な経済政策を維持しています。確実性を求めるグローバル企業にとって魅力的な環境です。CPTPP、EVFTA、RCEPなど18の自由貿易協定に加盟しており、主要市場へのアクセスを拡大。これらの協定により関税が引き下げられ、輸出環境が整備されており、事業計画や拡張の後押しとなっています。

戦略的な立地と主要市場への近接性

ベトナムはアジアの中心に位置し、3,260kmに及ぶ海岸線は国際的な海上輸送ルートと接続しています。中国との陸上国境やASEAN近隣諸国への近接性により、迅速な貿易が可能です。北東アジアと東南アジアを結ぶハブとして、サプライチェーンの強化にも貢献しています。

競争力のある労働コストと若年労働力

競争力のある人件費と若い労働力 (Source)

ベトナムの製造業における労働コストは中国の約半分に抑えられています。労働力は若く、平均年齢は約32.5歳。理数系（STEM）教育を受けた人材が多く、工業団地内で実施される政府主導の研修プログラムによりスキルの向上も図られています。これにより、コスト効率と品質を両立する製造環境が実現されています。

工業団地とサプライチェーンの整備

ベトナム国内では400以上の工業団地が計画されており、稼働率は80％を超えています。これらの団地は即入居可能で、優れた接続性を備え、半導体などのハイテク分野に特化したインフラが整っています。シンガポール系のVSIPとの連携により、スマートで持続可能な工業エコシステムの構築も進められています。

ベトナムが競争力を維持するために克服すべき課題

ベトナムが直面している課題 (Source)

インフラおよびエネルギーの制約

ベトナムの工業団地では依然として電力網の制限があります。2025年初頭時点で、電力の50～55％を石炭が占めており、LNGインフラの整備が遅れているため、ガス輸入量は依然として低水準です。カイメップ・ティヴァイ港やラオカイ港などの主要港湾は容量拡張を進めていますが、内陸物流や都市鉄道の整備には依然として遅れが見られます。

行政手続きと官僚主義

煩雑な手続きは依然として課題です。2024年には地方政府による行政改革の進展が鈍化し、一部の地域では積極性に欠けると見なされています。事業用地の確保にも課題があり、障害がなかったと回答した企業は全体の33％にとどまり、多くの企業が不明瞭な規制コストに直面しています。

付加価値の低さ

ベトナム国内での付加価値の創出は依然として弱い状況にあります。2023年には製造業の生産量は増加したものの、付加価値は0.37％減少しました。これは、サプライチェーンの断片化と輸入依存の高さが原因です。現在、多くの工場が低利益率の組立業務にとどまっており、R&Dの拡充、国内部品メーカーの育成、協業体制の構築が必要とされています。

環境問題と労働力不足

生産活動の拡大により、環境リスクも高まっています。環境配慮型インセンティブは導入されているものの、対応コストやESG基準は地域によってばらつきがあります。また、ダナンをはじめとする工業団地では労働力の確保が困難になっており、従業員の離職や逆流動が組立職の採用に影響を及ぼしています。

ベトナムでKizunaが選ばれる製造パートナーである理由

Kizunaは、ベトナム製造業界において迅速かつ柔軟、効率的な生産を求める海外企業をサポートする、リーディングカンパニーとして注目されています。投資家の主要なニーズに応える統合型ソリューションを提供しています。

• 高いカスタマイズ性を備えたレンタル工場: Kizunaは250m²から6,000m²を超える広さの入居即可能な工場を提供しており、建設の遅延なく迅速に操業を開始することが可能です。
• ワンストップサービス体制: 法務コンサルティングから人材サポート、税務登録まで、社内外の専門パートナーによるトータルサポートで事業立ち上げを効率化します。これは、ベトナム政府が推進する手続き簡素化の方針にも合致しています。
• 戦略的立地: Kizunaの工業団地は南部重点経済区に位置するロンアン省にあり、ホーチミン市、カットライ港、国際空港へのアクセスが良好です。
• ESGおよびサステナブル製造への対応: Kizunaは環境配慮型の建築基準や省エネ設備を導入し、環境規制に対する入居企業の対応をサポートします。