ベトナム製造業の強みと課題：低コスト労働力、インフラ整備、そしてその先へ

 アジアの産業地図の中で、ベトナム製造業が「新たな注目株」とされているのはなぜでしょうか？競争力のある人件費、若く豊富な労働力、拡大し続ける貿易ネットワーク――これらは、世界中の製造企業にとって大きな魅力です。しかし、こうした強みに加え、インフラの未整備や複雑な規制制度といった課題も依然として存在します。 本記事では、ベトナムの製造業界がもつ機会と障壁の両面に光を当て、その急速に進化する産業セクターの未来を形作る要素を明らかにします。

ベトナム製造業の差別化ポイント

ベトナム製造業の差別化要因(Source)

ベトナムの製造業は、東南アジア地域において際立った強みを有しています。これらの要因は、効率的かつコスト効果の高い生産拠点を求めるグローバル企業を惹きつけています。こうした差別化ポイントを理解することで、ベトナムが製造業の有力な進出先として成長を続けている理由が明確になります。

• 貿易統合における柔軟性: ベトナムはCPTPP、EVFTA、RCEPを含む18の自由貿易協定を締結しており、関税の削減や輸出手続きの簡素化を実現しています。海岸線と港湾を活かし、競争力の高い輸送コストも魅力の一つです。
• 政治的安定性を備えた「チャイナ・プラス・ワン」の進出先: ベトナムは中国の代替地として注目されており、安定した統治体制により一貫性と中立性が保たれています。政治的な落ち着きに加え、中国との1,300kmに及ぶ国境線と海岸線が、外国直接投資（FDI）や貿易の流入を後押ししています。
• 急速な工業団地の整備: ベトナムでは工業団地や輸出加工区が急拡大しており、現在61省に400以上の団地が整備されています。これらの団地は、近代的なインフラや港湾、優遇制度を備え、国内外の企業が集積することで、技術移転や生産効率の向上が期待されています。
• スキル習得に意欲的な若年労働力: ベトナムの人口の約70%は35歳未満で、政府は職業訓練や技術教育に積極的に投資しています。ボッシュをはじめとする企業が学校と連携した研修制度を導入しており、労働者は新技術への適応も早い傾向にあります。
• 輸出指向型ゾーンにおける低汚職環境: 国家レベルでは腐敗認識指数（CPI）が40と課題は残りますが、輸出向けの特定ゾーンでは汚職防止や官僚制度の改革が進められており、ライセンス取得の迅速化や透明性の高い運営が実現されています。
• ニッチ製造業への特化: ベトナムは、電子機器の組立、自動車用ワイヤーハーネス、靴、家具などの分野で強みを持ちます。2024年には電子機器の輸出額が720億ドル、靴が270億ドルに達しており、半導体やハイテク電子機器の分野でも高付加価値産業への特化が進んでいます。
• 日本・韓国投資家にとっての文化・言語面での障壁の低さ: ベトナムは日本や韓国と文化的価値観やビジネス慣習を共有しており、多くのベトナム人が英語や一部のアジア言語を話すことができるため、マネジメントや現場での連携が取りやすい環境です。VKFTAやVJEPAといった自由貿易協定も、この流れを後押ししています。

ベトナム製造業の課題

力強い成長を遂げている一方で、ベトナムの製造業は依然としていくつかの重要な課題に直面しています。物流、人材のスキル、環境政策、バリューチェーンの複雑さ、そして規制上のボトルネックなど、多岐にわたる問題が存在します。これらの障害は、業界全体の効率性や競争力、さらには将来的な成長に影響を及ぼしています。

以下は、主要な課題の内訳です：

インフラの制約

インフラの制約 (Source)

物流のボトルネック、不安定な電力供給、老朽化した交通インフラは、生産活動の円滑な遂行を妨げています。ASEAN諸国の中でも最高水準となるGDPの約6％をインフラ整備に充てているにもかかわらず、主要工業地帯では道路の渋滞や港湾の遅延が依然として解消されていません。

猛暑時には頻繁に電力不足が発生し、停電や生産停止を引き起こしています。2023年の熱波では、電力制限によりフォックスコンをはじめとする企業が使用量を30％削減する事態となりました。

政府は、高速道路、港湾、鉄道ネットワークの整備を進めていますが、用地取得や行政手続きの遅延が進捗を妨げています。

熟練労働者の不足

熟練労働者の不足(Source)

大規模な労働力人口の裏には、技術系および管理職の人材不足という課題が潜んでいます。推定によると、労働者の45～70％が正式なスキルを持たず、2030年までに約210万人分の職が未充足となる見込みです。

現地企業は技術者やエンジニアの採用に苦戦しており、「高度熟練者」の基準を満たしているのは全体のわずか11％に過ぎません。また、高い離職率も問題となっており、約64％の企業が人材の定着に課題を抱えています。Z世代の約70％が製造業を敬遠しているというデータもあります。

多くの多国籍企業および国内企業は、職業訓練やスキル向上プログラムに取り組んでおり、大学との連携や企業主導の研修制度によって人材育成を図っていますが、スキルギャップの解消には、より体系的な改革が求められています。

環境・コンプライアンス対応の圧力

環境・コンプライアンス対応の圧力 (Source)

近年、環境対応への要求が高まっており、グローバルバイヤーは環境・社会・ガバナンス（ESG）基準の順守を求めています。

水質・大気汚染は依然として深刻な課題です。多くの工業団地では未だに十分な排水処理施設が整備されておらず、2010年時点では45％の工業団地しか処理施設を保有していませんでした。未処理排水の総量は1日あたり100万m³に及びます。政府や国際機関の支援により処理能力は拡大してきましたが、多くの団地は依然として国際基準を満たしていません。

規制も強化されています。外資系企業は国内法と同時に国際的なバイヤーの基準にも対応する必要があり、環境対応はイノベーションを促進する一方で、初期投資が大きな負担となっています。

また、拡大生産者責任（EPR）の調整が進められており、小規模輸出業者への負担軽減が期待される一方で、大規模企業には新たなコスト増の可能性もあります。

このような圧力のもと、製造業者はクリーンテクノロジーや廃水処理への投資を迫られており、利益率の低い企業にとっては大きな課題となっています。これにより、業界全体が変革を迫られる状況にあります。

低付加価値製造への依存

低付加価値製造への依存 (Source)

ベトナムは製造拠点として高く評価されているものの、多くの生産活動は依然として低付加価値領域にとどまっています。輸出の多くは、衣料品、基礎的な電子機器、化学品、家具に集中しており、その約3分の1が単純組立で構成されています。そのため利益率は低く、輸出依存による貿易変動のリスクも高い状況です。アメリカはベトナム製品の約30％を輸入していますが、2025年後半には最大46％の関税が課される可能性があると報道されています。

半導体やスマートデバイスへの移行を目指し、チップ研究センターや技術者育成などの取り組みが進められていますが、本格的な高付加価値生産への転換には、長期的なスキル育成、投資、政策支援が必要です。

組立からの脱却には政治的な意思と資本が不可欠であり、それがなければベトナム製造業は低付加価値の罠から抜け出せないリスクを抱えています。

規制および官僚的な障害

規制および官僚的な障害 (Source)

複雑で不透明な規制が、製造業の進展を妨げています。企業からは、煩雑な手続きや法解釈の不一致に関する報告が多く寄せられています。

2024年第1四半期には、企業の約50％が行政手続きや非効率性を主要な障害として挙げ、約33％が規制の不明確さを指摘しました。340以上の規制と390以上の手続きが簡素化されたものの、土地使用の承認、税制の明確化、ライセンス取得において依然として課題が残っています。

2024年初頭には、グローバル・ミニマム課税やハイテク企業に対する優遇措置に関する不透明さにより、大手多国籍企業が投資を凍結する事態も発生しました。サムスンやアムコーなどの企業は、約束された税制優遇の適用に遅れや不明確さを経験しています。

Financial Timesの報道では、新たなアメリカの関税措置がベトナムの輸出回復に打撃を与える可能性があるとされており、グローバル企業を維持するためには官僚制度の改革が急務です。政府は規制権限の簡素化と地方分権化を進めていますが、投資流入に対応するには改革の加速が求められます。

煩雑な官僚制度はプロジェクトのタイムラインを長引かせ、リスクを高めます。外資系企業が多く入居する工業団地においても、場当たり的な要件に不満が生じています。明確で迅速な行政対応がなければ、ハイテク製造業の本格的な拡大は困難なままとなります。

Kizuna：ベトナム製造業向けのプレミアム・サービスファクトリー・ソリューション

Kizunaは、ベトナム初のサービスファクトリー提供企業として、設立以来、製造業の立ち上げにおける障害を取り除き、生産の迅速なスタートを支援するターンキー型のソリューションを提供しています。国内外の製造業者向けに設計されたKizunaは、成長を加速させるための理想的な環境を整えています。

Kizunaの提供内容：

• ロンアン省をはじめとする戦略的工業エリアにおける、即入居可能で完全サービス付きのレンタル工場。各拠点には現代的なデザイン、同期化されたインフラ設備、そして柔軟に拡張可能なスペースが備えられており、生産ニーズに対応します。
• 法務、人事、会計、管理、環境、保守、情報の7つの中核サービスを通じた包括的なサポート体制を整備。製造業の円滑な運営を支援します。
• 日本語、韓国語、英語に対応した多言語の専門チームが、各国のビジネス慣習を熟知しており、文化的な摩擦を最小限に抑えながら、業務効率を向上させます。

Kizunaはこれまでに、多様な製造業のお客様のベトナム進出・拡張・運営をサポートしてきました。お客様ごとの課題に対応したソリューションと堅牢なインフラを提供しています。

• Amphenol 社は、Kizunaのインフラおよび物流サポートにより、生産体制を迅速に立ち上げ、製品品質の安定化を実現しました。
• ACE Bongsan Vina（日本・韓国の合弁企業）は、パンデミック下でもKizunaの迅速な対応と柔軟な工場設計により、事業継続を果たしました。
• Gildaon（中央化学） は、Kizuna 2内にベトナム初の工業用化学工場を設立し、5Sおよび環境基準を満たす運営を実現しました。

Kizunaは単なる工場スペースを提供するだけでなく、コンプライアンス、スピード、そして持続可能な成長を支えるエコシステムを提供しています。